全球激光雷达实力排名出炉!华为等多家中国企业上榜
中国在半导体、传感器行业的羸弱大家有目共睹,在许多技术层面,都被国外大企所垄断。
但是,中国传感器行业在某些领域也取得了长足的进步,譬如以歌德、瑞声为代表的声学MEMS传感器领域、以豪威、格科微为代表的图像传感器领域,在这些传感器领域均能与国外巨头一掰手腕。
而激光雷达领域,从2014/2015年开始随着自动驾驶而兴起,全球厂商都处于差不多的起跑线,甚至中国企业并不落后。这份以全球知名市场研究与战略咨询公司Yole Developement发布的,以市场占有率为依据的全球激光雷达企业排名,以实力说话,告诉你中国的传感器企业也可以这么强!
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1、法雷奥(Valeo
法国 | 全球市场份额:28%
法雷奥(Valeo)1923年成立于法国,目前是全球最大的汽车零部件供应商之一,致力于汽车零件研发、制造、销售,以及汽车内部嵌入式模块。2010年底法雷奥与德国激光雷达企业Ibeo达成合作,共同研发激光雷达,历时七年才推出业界首个可量产的车规级激光雷达SCALA®。
在2021年,法雷奥在全球以28%的市场份额毫无争议的登顶激光雷达王者之位,已经累计生产超过15万颗激光雷达,奥迪A8作为全球首款L3级自动驾驶汽车,正是采用法雷奥的四线激光雷达。2019年法雷奥已经从四家全球主流车企(有媒体怀疑是奥迪、大众、奔驰和宝马),获得价值约5亿欧元(约合36亿人民币)的订单,是目前激光雷达最大订单额
官网:https://www.valeo.com/
2、速腾聚创(Robosense
中国 | 全球市场份额:10%
速腾聚创(Robosense)2014年成立于深圳,是全球领先的智能激光雷达系统(Smart LiDAR Sensor System)科技企业,掌握激光雷达硬件、感知软件与芯片三大核心技术,实现产业闭环。
速腾聚创号称亚太地区市占率第一,在2021年,速腾聚创在全球以10%的市场份额位列法雷奥之后,超过其他厂商排列第二。速腾聚创以桥梁测绘、建筑家装测量的静态激光雷达起家,最后转战自动驾驶市场,开发机械扫描激光雷达、MEMS固态激光雷达。值得八卦的是,2019年,速腾聚创从法雷奥挖来了LeiLei Shinohara博士,其主导了全球首个车规级激光雷达“Valeo Scala”的研发工作,这也促使了速腾聚创在激光雷达技术上的长足进步。
官网:https://www.robosense.ai/index
3、Luminar
美国 | 全球市场份额:7%
Luminar在2012年由Austin Russell在美国硅谷所在地加利福尼亚创立,那年其创始人才17岁。之后Luminar进入5年的潜伏期,2017年获得3600万美元A轮融资,进入快速成长阶段。
Luminar在2021年以7% 的全球市场份额排在第三,有多家厂商并列。在2017年和2018年Luminar先后与丰田产业研究所(TRI)和沃尔沃建立伙伴关系,展开用于自动驾驶和机器人的激光雷达研究,并获得来自沃尔沃的投资。2018年Luminar收购了高性能砷化铟镓(InGaAs) 接收器企业 Black Forest Engineering,以降低其激光雷达产品成本。2020年12月Luminar在纳斯达克上市,Luminar已与全球50多家车企达成合作,是全球激光雷达产业强有力的参与者。
官网:https://www.luminartech.com/
4、大疆览沃(Livox)
中国 | 全球市场份额:7%
览沃(Livox)是大疆孵化的激光雷达品牌,最早成立于2016年,致力于提供高性能、低成本的激光雷达传感器。
在2021年,览沃(Livox)以7%的全球市场份额排在第三,有多家厂商并列。背靠大疆这位金主,览沃发展迅速。览沃团队历时两年打造车规级激光雷达——Livox 浩界 HAP,已在其全新自建的车规级智能制造中心进行批量生产,当前全球首款量产激光雷达车型——小鹏P5上搭载的就是这颗激光雷达。
官网:https://www.livoxtech.com/cn
5、电装(Denso)
日本 | 全球市场份额:7%
电装(Denso)公司1949年成立于日本,是全球第一大汽车零部件供应商。电装前身是丰田汽车内部的电气零件部门(电装部),1949年因财务赤字而分割独立,这个背景也是电装成为全球第一汽车零部件供应商的重要助力之一。
在2021年,电装(Denso)以7%的全球市场份额排在第三,有多家厂商并列。2016年9月,电装公司通过收购富士通(Fujitsu)旗下雷达系统制造与自动驾驶系统研发公司富士通天进入激光雷达市场。电装基于激光雷达开发的高级驾驶辅助技术Advanced Drive已经应用于丰田旗下新款雷克萨斯LS和新款丰田Mirai。2021年电装与美国传感和感知系统开发商Aeva宣布达成合作,开发4D激光雷达技术。
官网:https://www.denso.com/cn/zh/
6、大陆集团(Continental)
德国 | 全球市场份额:7%
大陆集团(Continental)在汽车零部件及轮胎行业鼎鼎大名,成立于1871年,涉足轮胎、制动系统、车身稳定控制系统、发动机喷射系统、转速表以及其它汽车和运输零件等产业,是全球第四大轮胎制造商、全球五大汽车零部件供应商之一。
在2021年,大陆集团(Continental)以7%的全球市场份额排在第三,有多家厂商并列。自动驾驶及安全是大陆集团四大事业群之一,可见到大陆集团对自动驾驶技术的重视。2020年11月大陆集团投资激光雷达公司AEye,希望后者的技术与大陆集团现有的短距激光3D成像雷达技术形成互补,在全球高端汽车计划中为高度的自动驾驶提供支持。
官网:https://www.continental.com/zh-cn/
7、Cepton
美国 | 全球市场份额:7%
Cepton同样是一家从美国加利福利亚硅谷走出来的激光雷达企业,成立于2016年,为汽车、工业和测绘应用提供高性能、高分辨率的三维激光雷达。
在2021年,Cepton以7%的全球市场份额排在第三,有多家厂商并列。值得一提的是,Cepton的主要创始人为华人裴军,其核心高层也有多位华人
官网:https://www.cepton.com/
8、Innoviz
以色列 | 全球市场份额:4%
Innoviz同样成立于2016年,是一家以色列企业,其创业团队成员均来自以色列国防军情报部队,部分技术为军转民用,Innoviz是最早走MEMS固态激光雷达路线的企业之一。
在2021年,Innoviz以4%的全球市场份额排在第四,与Ibeo并列。2018年宝马与Innoviz合作开发激光雷达车型,并在2020年11月的宝马NEXTGen未来峰会上正式发布BMW Vision iNEXT量产版车型,并将其正式命名为iX。2021年4月Innoviz通过收购Collective Growth Corporation的方式在纳斯达克上市,是继Velodyne、Luminar和Aeva之后的第四家激光雷达企业。

官网:https://innoviz.tech/
9、Ibeo
德国 | 全球市场份额:4%
Ibeo成立于1998年,凭借出色的激光雷达技术脱颖而出。IBEO的大股东之一是ZF Friedrichshafen AG(采埃孚股份公司),持有40%股份,ZF是全球最大的汽车动力转向企业。
在2021年,Ibeo以4%的全球市场份额排在第四,与Innoviz并列。Ibeo与工业传感器巨头SICK有长期的技术合作关系,开发用于工业领域的3D 固态激光雷达传感器。值得一提的是,Ibeo与多家中国企业关系密切:2021年6月瑞声科技完成与Ibeo的股权投资,成为其战略股东;2020年7月,Ibeo成为长城汽车首个激光雷达供应商。
官网:https://www.ibeo-as.com/
10、华为
中国 | 全球市场份额:3%
华为想必不用太多介绍。自从被美国制裁后,华为放弃了手机市场,转向其他领域,一度有媒体传出华为要造车,最终落地的是华为的激光雷达项目。
在2021年,华为以3%的全球市场份额排在第五,有多家厂商并列。凭借华为强大的技术实力、资金支持,华为激光雷达项目一曝光就广受瞩目,并在极短的时间内收获全球3%的市场份额,让市场见证什么叫做华为成长。2020年8月华为透露说在武汉光电研究中心有10000+人在研究激光雷达技术,并计划将激光雷达的成本下降到200美元左右,引起媒体关注。2021年12月广州车展上,已有哪吒S、极狐阿尔法S、沙龙汽车机甲龙三款汽车装有华为的激光雷达。
官网:https://www.huawei.com/cn/
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11、禾赛科技(Hesai)
中国 | 全球市场份额:3%
禾赛科技2014年成立于上海,其团队最早在硅谷做激光气体传感器,之后转战汽车自动驾驶激光雷达市场。
在2021年,禾赛科技以3%的全球市场份额排在第五,有多家厂商并列。值得一提的是,博世、百度、高瓴、小米、美团等巨鳄都是禾赛的投资者,禾赛早期想在美国IPO上市,但被美国激光雷达企业Velodyne以专利侵权诉讼而告终止,目前正在寻求国内科创板上市机会
官网:https://www.hesaitech.com/zh/
12、图达通(Innovusion)
美国 | 全球市场份额:3%
图达通(Innovusion)2016年成立于美国硅谷,其创始人是前百度自动驾驶事业部总监,在苏州与上海均有研发中心,目前总部在美国硅谷,虽然核心团队均为华人,市场、研发、制造等均在中国,仍应视为一家美国企业
在2021年,图达通(Innovusion)以3%的全球市场份额排在第五,有多家厂商并列。图达通目前是蔚来汽车ET7的激光雷达供应商
官网:https://www.innovusion.com/
13、威力登(Velodyne)
美国 | 全球市场份额:3%
威力登(Velodyne)总部位于美国硅谷,2016年由著名音频设备企业Velodyne Acoustics分拆出来。
在2021年,威力登(Velodyne以3%的全球市场份额排在第五,有多家厂商并列。Velodyne是早期风头最劲的激光雷达企业,2007年开始已经在无人驾驶领域崭露头角,2009年谷歌自动驾驶汽车项目搭载的激光雷达就是其提供。2020年10月与Graf Industrial Corp合并,成功借壳上市,成为全球首家上市的激光雷达企业
官网:https://velodynelidar.com/
结语
从上面的激光雷达市场份额排名上,我们可以看到多个并列第三、第四、第五的存在,这是初期市场不成熟,企业竞争仍不充分导致的现象。
随着头部企业的成长,市场竞争日益激烈,各类并购、重组、破产也将随之发生,最终以前面几家头部企业占据绝大部分市场为终结,除了TOP3都是其他。
目前,激光雷达市场仍处于野蛮成长阶段,但未来局面已初见端倪,中国企业有望成为新的王者吗?

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